Світ олії та зерна: перший з 2015 року стрибок цін на нафту вплинув на цукор, олію та кукурудзу

Курс української гривні на минулому тижні відновив зниження до долара США. Залишки на кореспондентських рахунках банків залишалися високими, а експортери не поспішали продавати валюту, очікуючи зростання курсу долара. До кінця тижня НБУ змушений був вийти на ринок з продажем валюти для стабілізації ринку і продав на аукціоні 86 млн доларів за середнім курсом 26,86 гривень за долар. Також регулятор повідомив, що з початку вересня чистий продаж валюти з боку НБУ склав 227 млн ​​доларів.

Зміцнювався курс долара і до інших валют, причиною чого стало рішення Європейського ЦБ продовжити програму викупу активів, знизивши її обсяги, а також хороші дані по ВВП США за 3-й квартал.

Досі триває цінове ралі на ринку нафти. Вперше з липня 2015 року нафта марки Brent перевищила позначку в 60 доларів за барель на тлі рішучості Саудівської Аравії і Росії продовжити терміни дії угоди про обмеження обсягів виробництва.

Зростання цін на нафту, опосередковано через зростання цін на етанол і біопаливо, підтримало біржові котирування цукру-сирцю, пальмової та соєвої олії, а також кукурудзи. Крім того, додаткову підтримку цінам на пальмову та соєву олію надавали очікування високого попиту і низьких запасів.

Ціни на пшеницю залишалися стабільними як на фізичному ринку Чорноморського регіону Європи, так і на Чиказькій товарній біржі. Ринок як і раніше “перетравлює” рекордний урожай в Росії, але в той же час намагається зрозуміти чи зможуть російські трейдери експортувати ці рекордні обсяги при наявності великих проблем з доставкою зернової культури в порти з регіонів Сибіру.

Аналітики і трейдери, опитані агентством Bloomberg минулого тижня, були нейтрально налаштовані щодо динаміки цін на основні види сільськогосподарської продукції.

Пшениця *: зростання - 40, зниження - 17, нейтрально - 44.

Кукурудза *: зростання - 21, зниження - 21, нейтрально - 58.

Соя *: зростання - 32, зниження - 26, нейтрально - 42.

Цукор-сирець *: зростання - 18, зниження-18, нейтрально-64.

                                                           * в% від опитаних аналітиків

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку пшениці

За даними китайської митниці імпорт пшениці в країну у вересні склав 427 тис. тонн. Імпорт пшениці за період січень-вересень зріс на 25% по відношенню до періоду минулого року і склав 3,57 млн ​​тонн.

Йорданія придбала 50 тис. тонн твердої борошномельної пшениці з постачанням в лютому за ціною C&F-229 дол/тонна.

Алжир придбав близько 300 тис. тонн дурум з поставками в грудні за ціною C & F-294 дол/ тонна, переважно походженням з Канади і Мексики.

Європейська комісія підвищила прогноз урожаю пшениці в ЄС на 1,1 млн тонн до 141,5 млн тонн, прогноз експорту не змінився і залишився на рівні в 27 млн ​​тонн.

Китай вперше за десятиліття знизив рівень державних закупівельних цін на пшеницю. Зниження склало 2,5% до рівня 346 дол/тонна. Аналітики Shanghai JCI очікують, що поточні державні запаси Китаю становлять 74 млн тонн.

Аналітики IGC незначно підвищили прогноз світового виробництва пшениці в 2017/18 році до 748,5 млн тонн.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку кукурудзи

За даними китайської митниці імпорт кукурудзи в країну у вересні склав 250 тис. тонн. Імпорт кукурудзи за період січень-вересень склав 2,28 млн тонн.

Служба прогнозування посівів ПАР очікує, що посівні площі кукурудзи в країні в 2017/18 році знизяться до 2,47 млн ​​га, в порівнянні з 2,63 млн га роком раніше.

Українське аграрне міністерство оцінює врожай зернових в країні в 2017 році на рівні в 62 млн тонн, що на 4 млн тонн нижче показників 2016 року.

Європейська комісія знизила прогноз виробництва кукурудзи в ЄС з 59,1 млн тонн до 58,5 млн тонн.

Аналітики IGC підвищили прогноз світового виробництва кукурудзи в 2017/18 році на 5 млн тонн до 1,034 млрд тонн на тлі збільшення прогнозів врожаю в США.

Китай продав 1,76 млн тонн кукурудзи з державних резервів із запропонованого обсягу в 3,76 млн тонн.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку олійних

За даними китайської митниці імпорт сої в країну у вересні склав 8,11 млн тонн, що на 13% вище, ніж за той же період минулого року. Імпорт сої за період січень-вересень зріс на 15,5% до 71,45 млн тонн.

За прогнозами Oil World світове споживання пальмового масла в цьому році складе 65 млн тонн. Завдяки сильному попиту на експорт, в Індонезії і Малайзії будуть зберігатися низькі запаси пальмового масла.

Зернова біржа Буенос-Айреса прогнозує зниження посівних площ сої в країні в 2017/18 році на 6% в порівнянні з попереднім сезоном.

Аналітики двох провідних зернових бірж Аргентини очікують зниження експортних мит на сою для того щоб зупинити тренд на зниження її посівних площ в 2018/19 році.

Аналітики IGC прогнозують, що світове виробництво сої в 2017/18 році складе 348 млн тонн.

Джерело: Bloomberg

Головні події на суміжних ринках

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, кількість активних нафтових бурових установок в США за тиждень до 27 жовтня зменшилася на 7 і склало 736, кількість активних газових бурових установок впало на 8 до 177. Кількість активних нафтових бурових установок в Канаді за тиждень до 27 жовтня впало на 5 і склало 107, активних газових знизилося на 5 до 95.

За даними Міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за тиждень до 20 жовтня зросли на 856 тис. барелів, запаси дистилятів зменшилися на 5,25 млн барелів, запаси бензину знизилися на 5,47 млн ​​барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга впали на 237 тис. барелів. Видобуток нафти в США на тижні 14-20 жовтня склала 9,5 млн барелів на день проти 8,41 млн барелів на день тижнем раніше.

Аналітики JP Morgan підвищили прогноз за цінами на Brent в 2018 році на 11 доларів до 58 доларів за барель і за цінами на WTI на 11.40 долара за барель до 54,6 долара за барель. Аналітики інвестиційного банку відзначають, що обмеження за обсягом виробництва, які реалізуються ОПЕК і її союзниками, а також зростання попиту, який перевищує очікування, в сукупності призвели до поліпшення ситуації на світовому ринку нафти. При цьому ризик збільшення обсягу поставок з США також зріс.

Джерело: Bloomberg